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IDC行业的发展现状与产业链分析

   日期:2019-01-04     浏览:670    评论:0    
核心提示:portant; word-wrap: break-word !important;前言:如果把网络比作物流系统,光传输网络即是高速公路实现大容量、大带宽的输送;


前言:
如果把网络比作物流系统,光传输网络即是高速公路实现大容量、大带宽的输送;无线网络可以看做是城镇道路,实现无处不在的链接;而互联网数据中心(IDC)即为仓库,存放着各类需要输送的数据,从目前的发展来看,数据中心不仅是数据存储、分发的中心,而且是应用对数据进行计算、加工的中心,它通常出现在Internet 网络中数据交换最集中的地方。本期致金研究院整理分析了IDC行业现状及产业链分析,供大家参考交流。




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IDC行业介绍

数据中心行业(IDC),是指设计用于容纳服务器,存储和网络设备的专用场地,并提供关键任务业务应用程序,数据和内容。


数据中心一般会布局在电力和网络资源附近,以支持计算设备的运行。由于其往往为客户的关键任务提供基础设施支撑,数据中心必须保证持续运作,因此监控和网络安全对数据中心非常重要。数据中心连续运作的能力通过电力基础设施(电池和发电机),专用冷却设备(计算机房空调机组),环境控制系统和安全系统共同辅助实现。这些关键的基础设施和系统组件都需要大量的资本支出。

 



图表:IDC行业商业形态

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IDC行业产业链


IDC 行业产业链主要由基础电信运营商、前端服务商(包括硬件设备制造商、数据中心设计公司、软件服务开发商、数据中心 施工方等);网络中立的数据中心基础架构提供商零售型数据中心服务商、增值服务提供商(包括 IaaS 服务商、系统集成商等)和最终用户(传统的企事业单位和互联网内容企业)组成。

 



图表:IDC行业产业构成图


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基础运营商、数据中心设计公司、硬件设备制造商、软件服务开发商和数据中心施工方主要为IDC 建设提供设备或服务。网络中立的数据中心基础架构提供商整合基础资源提供IDC 租用服务。在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势的基础电信运营商(即三大运营商)提供互联网带宽资源及机房资源。零售型数据中心服务商通过租用数据中心提 供转售和增值服务。云计算的IaaS 服务商也会以租赁或自建来提供云服务。


IT 外包服务商/系统集成商向最终用户提供整体 IT 解决方案,数据中心服务作为一揽子解决方案的构成部分交付给最终用户。最终用户包括所有需要将互联网内容存储在 IDC 机房的托管服务器的企业、机构单位、政府机关等。


 



 图表:IDC产业链各级参与者


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尽管国内IDC市场结构正逐渐优化,但电信基础运营商仍占垄断地位。相对于其它电信增值业务,IDC业务投资回报期较长,技术含量较高,进入门槛也较高。基础运营商由于具有独特的网络资源和品牌优势,大客户资源丰富,容易实现规模经营,从而降低经营成本,提高经营效率,其IDC业务具有规模优势。



数据中心类似商业地产,
地理位置是关键,偏远地区数据中心依靠低成本电力和地价优势,往往是选择备灾和大型云计算企业,而一线城市及周边企业多,IDC的大客户包括大型互联网企业、金融机构、政府部门等,大都分别在一线城市。而同时一线城市一般都处于核心网络节点,网络带宽充足,互联网企业服务器和私有云往往部署在一线城市及周边。


 

 
图表:数据中心产业链代表公司

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一线城市BATJ等互联网企业自建比例较少,也选择租用大量的数据中心。在一线城市,网络、电力、工业用地较为稀缺,选择自建前期投资成本大,大量企业往往选择租用IDC数据中心。大型互联网企业的主要成本支出之一就是IDC服务为主的采购支出,以百度、腾讯为例,其2017年度的IDC服务采购支出规模分别为56亿及112亿,同比增长42%及19%,占总成本比例为9%、13%。



2018年5月,阿里巴巴租赁中国联通华东地区最大的数据中心开始投入运营,德清数据中心基地规模1万架,总投资约15亿元。2018年4月23日,阿里巴巴集团确认租赁公司位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号的云计算运营中心机房,租赁期限为6年,如无异议自动续签2年,租赁数量约为6000架5KW机柜。数据港5月14日晚公告称,收到阿里巴巴五个数据中心合作建设意向函。阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。数据中心项目将自开工之日起18个月内交付,公司在项目运营期限内通过向阿里巴巴收取服务费获取收入,考虑电费,总服务费总金额约为82.80亿元。



数据中心作为高能耗产业,需要大量电力、水力及空间资源。数据中心前期需要建造机房、搭建机柜、服务器、铺设线缆通信网络、以及其他空调制冷系统、发电应急系统等一系列配套设施,投资成本高,属于重资产行业。后期运营,能耗是最大成本,占比超过50%。而在电力成本中,IT设备及网络设备耗电量仅占比50%,其他主要用于空调、变压等供电系统。据统计,目前全球数据中心的电力消耗总量已经占据了全球电力使用量的百分之三,迫使大量数据中心选择建设在偏远电力充足便宜地区。所以我们认为一线城市IDC机房因为政策限制,具有稀缺优势,长期供给不足,市场零售需求旺盛,价格长期有上升趋势,二线城市数据中心最容易受到供给过剩,风险较大,偏远地区数据中心往往是互联网企业选择和政府当地企业合作,以自建为主。




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IDC行业发展现状



2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元,同比增长率32.4%,增速放缓5.4个百分点。IDC市场规模的绝对值
仍然保持增长,我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期,客户需求更加明确清晰,在采购IDC业务时能够准确评估实际需求;同时,IDC服务商保持稳步扩张。采购需求与供给能力在增长过程中寻求平衡点,这标志着中国IDC产业正朝向专业、合规、良性的方向发展。

互联网行业的高需求仍然是IDC市场的主要驱动力,其中电商、移动互联网类业务需求增速明显;受政策引导与信息化程度加深,传统行业的IDC需求也呈现上升态势,与互联网行业共同拉动IDC整体市场规模。区域市场上,仍然以北上广深等超一线城市的IDC需求最旺盛,是IDC区域市场的引领者,市场规模贡献率超过30%,是拉升中国IDC市场的核心城市。



在信息技术快速发展的背景下,数据中心作为各行各业的关键基础设施,为我国经济转型升级提供了重要支撑。我国数据中心产业总体起步较晚,2013年以来,随着移动互联网、计算、大数据等技术的发展,产业规模高速增长,产业布局逐步优化,能效水平总体提升,产业链不断完善并取得一系列技术创新成果,但是产业发展仍面临着东西部地区供给需求不平衡、市场服务仍需完善、运维水平有待提高等问题。随着5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进,将对数据中心提出更高的需求,我国数据中心产业将面临新的机遇和挑战。


 


图表:国内IDC市场收入规模及增长率

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受互联网+、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动,我国IDC业务收入连续高速增长。根据统计,2017年我国IDC全行业总收入达到650.4亿元左右,2012-2017年复合增长率为32%,根据测算,2017年我国传统IDC业务收入为512.8亿元,占IDC全行业总收入的比重为78.8%。云服务收入137.6亿元,占比21.2%,比2016年提高2.8%。随着“企业上云”行动实施,预计未来云服务收入在我国IDC业务收入中的占比仍会进一步增加。



我国的大型数据中心有接近1/3都集中在北、上、广三地,于全球趋势一样,经济发达的地区是数据中心最为集中的地方,在新疆、西藏、青海经济落后的地方到现在还没有大型数据中心。在我国,三大运营商是数据中心建设的主力军,在政策、资金、人力方面都有较为显著的优势。因此,建设超大规模数据中心的能力集中在运营商手里。与美国不同的是,我国第三方IDC服务商略显弱势。另外,不同于美国,我国大部分互联网企业的数据中心基本租用运营商数据中心,这种运营商独大的竞争格局,一定程度上限制了第三方IDC服务商的发展空间。



根据IDC圈统计,2017年初我国数据中心机柜数量约为美国的五分之一,加上我国大部分机柜是原来运营商中心机房改建,基础设施落后,功率密度低,使得实际可用的机架资源较少。从超大规模数据中心的分布来看,我国目前超大规模数据中心只占到全球的8%,不到美国的五分之一,发展空间巨大。


 


图表:大规模数据中心的区域分布现状

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我国数据中心主要是中小型,大型和超大型数据中心处于上升趋势。2010年,中国数据中心数量已经达到约50.4万座,近年来累计增长到约100万座,其中大部分都是小于500平米的小型数据中心,超过2000平米的超大型数据中心仅有约50座,远不及美国。2010年,我国拥有超过3000个机柜的大型数据中心约164座,发展至今该累计约300座。我国每年统计的IDC面积规划大概在400-500万平方米,但实际投产面积一般小于规划面积。



在 5G、物联网等新兴信息化技术快速发展的形势下,IPv4 资源枯竭问题日益凸显。以基础 电信运营商为代表的 IDC 服务商将加快 IPv6 的改造升级进程。基础电信运营商的超大型数据中心 将于2018 年末完成全部改造,各大型数据中心运营企业将于2020 年末完成IPv6 改造。

 
标签: IDC
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