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产业变革加速车企技术创业并购与合作

   日期:2019-01-11     浏览:331    评论:0    
核心提示:赋能未来系列文章五:产业变革加速车企技术创业并购与合作近年来,全球汽车巨头普遍热衷于追逐新兴科技创业公司,以加速其无人驾
 “赋能未来”系列文章五:产业变革加速车企技术创业并购与合作

近年来,全球汽车巨头普遍热衷于追逐新兴科技创业公司,以加速其无人驾驶和车联网项目的开发,大型车企对技术驱动型初创企业的并购一浪高过一浪。可以预见,在未来数年及十数年间,全球智能网联汽车产业的并购和合作将持续下去。

虽然中国汽车领先企业也已经积极行动起来,但从目前的总体来看,在并购方面多少显得有些动作迟缓和力度不够。



车企技术创业并购方兴未艾

传统车企争相收购技术驱动型初创企业。2015年,德尔福收购自动驾驶初创公司Ottomatica。2016年,通用以10亿美元收购Cruise Automation深度布局无人驾驶领域,ZF和Infineon分别收购激光雷达初创公司lbeo和Innoluce。2017年,福特斥资10亿美元收购人工智能初创企业Argo AI。

ICT巨头也通过对创业公司战略收购跨界进入智能网联汽车业。2015年以来,谷歌相继收购了传感器公司Lumedyne和人工智能公司API.AI;英特尔相继收购无人驾驶汽车芯片提供商Yogitech、汽车系统在线升级提供商Arynga和计算机视觉初创公司Ittseez,2017年宣布以153亿美元的价格收购以色列公司自动驾驶公司Mobileye(此前英特尔、Mobileye与宝马合作研发无人驾驶汽车);优步先后收购无人驾驶卡车初创公司Otto和人工智能初创公司Geometric英特尔ligence;英伟达收购自动驾驶软件公司ADASWorks。




不同于国外争相收购初创公司,中国在这一领域的收购主要集中在上市公司海外并购成熟企业上。2015年,得润电子收购德国meta,快速切入新能源车充电模块、车联网等业务。2016年,均胜电子收购德国信息系统公司TS道恩。国内智能网联汽车领域的技术创业并购寥寥无几,相关案例主要有2015年力帆收购车联网公司无线绿洲、2017年百度先后收购xPerception(计算机视觉)和KITT.AI(语音)两家美国初创企业、2017年吉利宣布收购美国飞行汽车初创公司Terrafugia。这主要是由于大多数中国企业仍处于赶超阶段,对引领性创新关注不足。此外,这也与中国初创公司的技术含量较低、大企业缺乏并购经验等因素有关。



传统车企、ICT巨头与初创公司三方互动频繁

数字化促使传统汽车制造和信息通讯等学科加速融合。在这一新兴领域,涉足的企业可以粗略分为三类:一是传统整车企业和汽车零部件供应商;二是ICT巨头,如互联网企业(苹果、谷歌、百度)、通信设备提供商(华为)、通信服务运营商(AT&T);三是大量高校院所、海归背景的初创企业。

从美国加州的无人驾驶汽车测试许可名单上可见一斑。截至2018年5月14日,取得许可(配备驾驶员)的公司共达55家。早期申请者以车企为主,包括大众(Volkswagen)、奔驰(Mercedes Benz)、宝马、福特(Ford)、尼桑(Nissan)、本田(Honda)、通用/Cruise、Subaru、上汽等整车企业,博世、德尔福、法雷奥(Valeo)等Tier1供应商,以及新兴电动汽车厂商如特斯拉、蔚来汽车、Wheego、Faraday & Future。此外,ICT企业包括谷歌/Waymo、百度、TeleNav、英伟达、苹果等,而初创公司包括Zoox、Drive.ai、AutoX、Udacity、、AImotive等15家,占比超过三分之一。其中,来自中国(或华裔创办)的企业包括蔚来汽车、智加科技、小马智行、图森未来、景驰、Roadstar.ai、drive.ai、AutoX以及百度、上汽、长安等。




无论是传统跨国车企,还是ICT巨头,都对这些新兴的创业公司保持密切关注,积极与其开展合作。常见的策略包括:合作、投资、并购目标公司以及通过招聘人才新建。对于进入壁垒较高的汽车行业,并购是一种快速有效的进入策略。

中国ICT巨头与车企积极合作布局智能网联汽车。百度2013年就进入无人驾驶汽车领域:2015年,与宝马、戴姆勒、比亚迪等9大中外车企合作发布车载互联系统Carlife;2016年,与福特共同投资激光雷达公司Velodyne;2017年,百度宣布与北汽在L3级自动驾驶、高精度地图等领域合作。此外,华为先后与东风汽车、上汽展开合作,阿里巴巴与上汽共同发布互联网汽车荣威RX5,腾讯相继投资FMC、蔚来汽车和特斯拉。

部分国内传统车企则以投资及合作研发形式进行开放创新。以上汽为例,其先后投资硅谷创业公司包括:3D地图提供商Civil Maps,诞生于印度、发展于美国的车联网创业公司Savari、美国材料科技初创公司SolidEnergy System,以及来自硅谷的人机交互技术开发工具提供商API.ai,并于2018年6月成立上汽集团人工智能实验室。从这些投资布局可以看出,上汽已经在机器视觉、毫米波雷达、激光雷达、V2X通讯及电子地图等关键领域也进行了战略规划,旨在掌握系统级及软件层面的核心关键技术。



大企业和初创企业之间的互动是双向的。大企业一边通过投资、并购吸纳初创企业,一边又培养人才、孕育新的初创企业,形成有效的知识循环和融汇,推动产业创新和技术进步。以无人驾驶领域的先行者谷歌为例,目前已经衍生出Udacity无人驾驶项目、Aurora、Otto、Nuro.ai、Argo AI等多个明星创业项目,其中Otto和Argo AI已分别被优步和福特收购。百度也存在类似情况,其智能网联汽车业务的多名骨干离职,或创办新企业(如余凯创立地平线机器人、楼天城创立小马智行科技Pony.ai、王劲创立景驰科技Jingchi.ai、吴恩达创立Deeplearning.ai、佟显乔等创立Roadstar.ai),或加入创业项目(如倪凯先乐视汽车、后创立禾多科技)。

可以预见,包括中国在内,全球智能网联汽车产业的并购和合作将持续下去。在包含整车制造、软件、人工智能、互联网、移动通信等多领域协作的智能网联汽车全新产业生态里,产业合作创新将得到深化和推进。
 
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